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臨時公告
關(guān)于發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性法律意見書
時間:2015-07-10    來源:銀鴿公司

 

 

河南陸達(dá)律師事務(wù)所

  

關(guān)于河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

2014年非公開發(fā)行股票A股)發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的

法律意見書

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

執(zhí)業(yè)地址:鄭州市鄭東新區(qū)客文一街10號西區(qū)五層

電話:037186556151   傳真:037186556153

河南陸達(dá)律師事務(wù)所

2014年非公開發(fā)行股票A股)發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的

法律意見書

   

                                      陸達(dá)法意字[2015050

 

致:河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

 

河南陸達(dá)律師事務(wù)所(以下簡稱本所)接受河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱 “發(fā)行人”)委托,擔(dān)任發(fā)行人2014年非公開發(fā)行股票(A股)的特聘專項法律顧問,依據(jù)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》(以下簡稱“《實施細(xì)則》”)等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定,對發(fā)行人本次發(fā)行過程和認(rèn)購對象的合規(guī)性出具本法律意見書。

本所及經(jīng)辦律師依據(jù)本法律意見書出具日以前已發(fā)生或存在的事實和中國現(xiàn)行法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定發(fā)表法律意見,并聲明如下:

(一)本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見書作為發(fā)行人本次非公開發(fā)行必備的法律文件,隨同其他材料一同上報中國證監(jiān)會和上海證券交易所,并愿意對本法律意見書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(二)發(fā)行人保證:其已經(jīng)向本所律師提供了為出具本法律意見書所必需的真實、完整、有效的原始書面材料、副本材料或者口頭證言。

(三)對于本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨立的證據(jù)支持的事實,本所律師依賴于有關(guān)政府部門、發(fā)行人或其他有關(guān)單位出具的證明文件。

(四)本所僅就與本次發(fā)行有關(guān)的法律問題發(fā)表意見,并不對有關(guān)會計、驗資等專業(yè)事項發(fā)表評論。本所在本法律意見書中對有關(guān)會計報告、審計報告和驗資報告中某些數(shù)據(jù)和結(jié)論的引述,不表明本所對這些數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實性和準(zhǔn)確性做出股票發(fā)行合規(guī)性法律意見書任何明示或暗示的保證。

(五)本所及經(jīng)辦律師未授權(quán)任何單位或個人對本法律意見書作任何解釋或說明。

(六)本法律意見書僅供發(fā)行人本次非公開發(fā)行之目的使用,不得用作其他任何用途。

     本所及經(jīng)辦律師按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對發(fā)行人本次發(fā)行的相關(guān)文件、事實進(jìn)行了核查和驗證,現(xiàn)出具本法律意見書如下:

 

   一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)

發(fā)行人本次非公開發(fā)行已按照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)范性文件和發(fā)行人章程的規(guī)定,履行了如下批準(zhǔn)和授權(quán)程序。

(一)發(fā)行人董事會已就本次發(fā)行作出決議

2014825發(fā)行人召開第七屆董事會第三十八次會議,表決通過了本次非公開發(fā)行的相關(guān)議案。該董事會決議內(nèi)容,已于2014826日在上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報上公開披露。

經(jīng)辦律師對發(fā)行人董事會決議及公告內(nèi)容進(jìn)行審查,認(rèn)為該決議及其披露形式,符合發(fā)行人章程和中國證監(jiān)會《管理辦法》第四十條、《實施細(xì)則》第十一條、第十二條、十三條、十四條的規(guī)定。

(二)本次發(fā)行已獲發(fā)行人股東大會的批準(zhǔn)和授權(quán)

1、2014109日,發(fā)行人按照董事會通知的時間、地點、方式召開了2014年第三次臨時股東大會,出席會議現(xiàn)場及參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東代表,對發(fā)行人董事會就本次非公開發(fā)行提交大會表決的事項逐項進(jìn)行了投票表決,通過批準(zhǔn)了下列審議事項:

1)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》;

2)《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》(包括:非公開發(fā)行股票的種類和面值、發(fā)行方式、發(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模、認(rèn)購對象及認(rèn)購方式、定價基準(zhǔn)日及定價方式、本次發(fā)行股票的鎖定期、募集資金數(shù)額和用途、本次非公開發(fā)行前的滾存利潤安排、本次非公開發(fā)行決議的有效期、上市地點。);

3)《關(guān)于〈河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2014年非公開發(fā)行股票預(yù)案〉的議案 》;

4)《關(guān)于〈河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告〉的議案》;

5)《關(guān)于〈河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》;

6)《關(guān)于與漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司簽署〈附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議〉的議案》;

7)《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》;

8)《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案》;

9)《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)免除漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司履行要約收購義務(wù)的議案》;

10)《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》;

11)《關(guān)于制訂公司股東回報分紅規(guī)劃(2014-2016)的議案》;

    12)《關(guān)于制訂<利潤分配管理制度>的議案》;

    13)《關(guān)于修訂〈河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》 ;

    14《關(guān)于修訂〈河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》;

15《關(guān)于修訂〈河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》;

16)《關(guān)于修訂<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》。

2014109日,經(jīng)辦律師董鵬、陳思靜律師受發(fā)行人委托列席了本次臨時股東大會,對本次會議的召集、召開、出席人員資格、表決程序、決議內(nèi)容等進(jìn)行了現(xiàn)場查驗和見證,并出具了法律意見書。

經(jīng)辦律師注意到,在本次臨時股東大會審議上述十六項議案時,漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司作為本次發(fā)行的認(rèn)購方(發(fā)行對象),在就第2、3、第4、6、7、9項議案的表決時做了回避。  

經(jīng)辦律師認(rèn)為:本次臨時股東大會審議表決的事項,均由出席本次會議的持有有效表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過,符合《管理辦法》第四十四條規(guī)定;本次臨時股東大會審議批準(zhǔn)的事項符合《管理辦法》第四十一條和《實施細(xì)則》第十七條關(guān)于非公開發(fā)行股票必須提交股東大會批準(zhǔn)的事項范圍;本次臨時股東大會對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)合法有效;本次臨時股東大會的召集和召開、表決程序、決議內(nèi)容及出席本次臨時股東大會的人員資格真實、合法、有效,符合《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和發(fā)行人章程的有關(guān)規(guī)定。

2、發(fā)行人于2015216日召開了第七屆董事會第四十九次會議審議并通過了《關(guān)于進(jìn)一步明確公司非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案》及《關(guān)于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司 2014 年非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)>的議案》。

3、發(fā)行人于2015430日召開了第七屆董事會第五十三次會議審議并通過了《關(guān)于進(jìn)一步細(xì)化公司非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案》。

(三)本次發(fā)行已獲監(jiān)管部門的審批

2015410日公司非公開發(fā)行A股股票的申請獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)行審核委員會審核通過。

2015529日,中國證監(jiān)會出具了《關(guān)于核準(zhǔn)河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]1086號),核準(zhǔn)發(fā)行人非公開發(fā)行不超過423,728,813股新股。

綜上,經(jīng)辦律師核查后認(rèn)為,發(fā)行人本次發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)及核準(zhǔn),發(fā)行人本次發(fā)行及其發(fā)行方案符合《管理辦法》、《實施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

 

二、本次發(fā)行的發(fā)行對象

根據(jù)發(fā)行人與漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“銀鴿集團(tuán)”)簽署的《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》(以下簡稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”)、發(fā)行人2014第三次臨時股東大會決議及中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]1086號批復(fù),發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行對象為銀鴿集團(tuán)。

經(jīng)辦律師核查,截至本法律意見書出具日,銀鴿集團(tuán)的基本情況如下:

企業(yè)名稱:漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司

成立日期:2002925

    所:漯河市召陵區(qū)中山路336號

注冊資本:215,880 萬元

企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人:賈糧鋼

經(jīng)營范圍:實業(yè)投資(不含創(chuàng)業(yè)投資)及投資咨詢(不含證券、期貨、擔(dān)保等涉及專項行政審批項目);從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外);房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、物業(yè)管理服務(wù)(以上項目憑資質(zhì)證核定等級經(jīng)營);計算機(jī)軟件開發(fā)和技術(shù)咨詢;生物技術(shù)的研究及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;再生資源回收及銷售(不含金屬制品);建筑材料的銷售。(以上項目涉及專項行政審批的,未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營)

河南能源化工集團(tuán)有限公司持有銀鴿集團(tuán)100%的股權(quán)。銀鴿集團(tuán)不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金,無需進(jìn)行私募基金備案。

銀鴿集團(tuán)為發(fā)行人的控股股東,其與本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中原證券股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,其認(rèn)購資金來源為其自有及自籌資金,不存在直接或間接來源于發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級管理人員及關(guān)聯(lián)方的情況,認(rèn)購資金來源的最終出資不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計。

銀鴿集團(tuán)已承諾:自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起,36個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購的股份。其承諾符合中國證監(jiān)會《實施細(xì)則》第九條之規(guī)定。

經(jīng)辦律師核查后認(rèn)為:發(fā)行人本次發(fā)行的唯一發(fā)行對象為銀鴿集團(tuán),符合《管理辦法》和《實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定;本次發(fā)行的發(fā)行對象的主體資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定;本次發(fā)行的發(fā)行對象不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金,無需進(jìn)行私募基金備案;本次發(fā)行的發(fā)行對象參與發(fā)行人本次發(fā)行的認(rèn)購資金為自有及自籌資金,不存在直接或間接來源于發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級管理人員及關(guān)聯(lián)方的情況,認(rèn)購資金來源的最終出資不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設(shè)計。

 

三、本次發(fā)行的發(fā)行過程

(一)本次發(fā)行的股份認(rèn)購數(shù)量及定價

1、根據(jù)發(fā)行人與銀鴿集團(tuán)于2014825日簽署的《股份認(rèn)購協(xié)議》,銀鴿集團(tuán)擬認(rèn)購發(fā)行人本次非公開發(fā)行的全部股份,即423,728,813股,認(rèn)購價格為3.54 /股。

本所律師核查后認(rèn)為,上述《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》已生效。

    2、根據(jù)發(fā)行人 2014 年第三次臨時股東大會審議通過的《2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》,該預(yù)案規(guī)定“本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第七屆董事會第三十八次會議決議公告日,即2014826日。發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價的90%(定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量),即3.54/股。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的,將對發(fā)行價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整”。

本所律師核查后認(rèn)為,截至本法律意見書出具日,發(fā)行人本次發(fā)行的價格無需作調(diào)整,仍為3.54 /股。   

(二)繳款通知書的發(fā)送

    經(jīng)本所律師核查,發(fā)行人及發(fā)行人聘請的主承銷商中原證券股份有限公司于2015630日向銀鴿集團(tuán)發(fā)出《繳款通知書》,要求本次發(fā)行的股份認(rèn)購對象銀鴿集團(tuán)于20157115:00時之前向指定賬戶足額繳納認(rèn)股款。

(三)股份認(rèn)購人的繳款情況

截至201571日,中原證券股份有限公司已收到銀鴿集團(tuán)繳納的股份認(rèn)購款合計1,499,999,998.02元。

(四)驗資

    根據(jù)亞太(集團(tuán))會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的亞會A驗字(2015)015號《驗資報告》,截至201571日止,銀鴿集團(tuán)已足額將股份認(rèn)購款1,499,999,998.02元存入中原證券股份有限公司為本次發(fā)行指定的銀行賬戶。

根據(jù)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[2015]114481號《驗資報告》,截至201572日止,發(fā)行人已通過非公開發(fā)行方式向投資者發(fā)行了423,728,813股人民幣普通股(A股),發(fā)行價格為3.54/股,實際收到募集資金為人民幣1,496,999,998.02元(已扣除承銷保薦費3,000,000.00元),扣除前期發(fā)行人已預(yù)付承銷保薦費人民幣1,500,000.00元和其他發(fā)行費用人民幣1,463,728.81元(其中:會計師費用640,000.00元、律師費用180,000.00元、信息披露及登記費用643,728.81元,合計為1,463,728.81元)后,募集資金凈額為人民幣1,494,036,269.21元,其中新增注冊資本人民幣423,728,813.00元,余額人民幣1,070,307,456.21元轉(zhuǎn)入資本公積—資本溢價。發(fā)行人變更后的注冊資本為人民幣1,249,102,957.00元,股本為人民幣1,249,102,957.00元。

本所律師認(rèn)為,本次發(fā)行過程及發(fā)行結(jié)果符合發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定,符合《管理辦法》、《實施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,為合法有效。

 

四、結(jié)論意見

綜上所述,本所律師認(rèn)為:發(fā)行人本次發(fā)行已依法獲得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)及核準(zhǔn);本次發(fā)行的唯一發(fā)行對象為銀鴿集團(tuán),符合《管理辦法》和《實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定;本次發(fā)行的發(fā)行對象的主體資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定;本次發(fā)行的發(fā)行對象不屬于《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金,無需進(jìn)行私募基金備案;本次發(fā)行的發(fā)行對象的選擇有利于保護(hù)上市公司及全體股東的利益,且符合中國證監(jiān)會的相關(guān)要求;本次發(fā)行的發(fā)行對象為銀鴿集團(tuán),不包括其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方;董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在直接或間接地通過結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票的情況;本次發(fā)行的發(fā)行價格、發(fā)行數(shù)量及募集資金金額符合《管理辦法》、《實施細(xì)則》等法律、法規(guī)及發(fā)行人本次發(fā)行方案的規(guī)定;本次發(fā)行程序及結(jié)果均公平、公正,符合《管理辦法》、《實施細(xì)則》及《證券發(fā)行與承銷管理辦法》相關(guān)規(guī)定。

 

以下接簽字頁。