行業(yè)動(dòng)態(tài)
郭永新：中國(guó)紙業(yè)進(jìn)入大變革時(shí)代
時(shí)間：2015-04-16 來(lái)源：銀鴿公司
（郭永新，中國(guó)輕工業(yè)信息中心副主任 中華全國(guó)工商聯(lián)紙業(yè)商會(huì)獨(dú)立監(jiān)事）
在外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)雙重因素影響下，中國(guó)紙業(yè)正經(jīng)歷著行業(yè)劇變，進(jìn)入了大變革時(shí)代。優(yōu)秀的造紙企業(yè)正在以大無(wú)畏創(chuàng)業(yè)精神，激濁揚(yáng)清，重構(gòu)新的行業(yè)體系，從原料資源、科技研發(fā)、生產(chǎn)制造、流通服務(wù)、形象責(zé)任等多個(gè)方面推動(dòng)行業(yè)大變革。一個(gè)與國(guó)家發(fā)展要求相匹配、與國(guó)際產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的紙業(yè)新形態(tài)正在萌動(dòng)、成型中。
“這是一個(gè)最好的時(shí)代，也是一個(gè)最壞的時(shí)代”。洞察并追隨這個(gè)變革潮流，就是遇到了最好的時(shí)代，漠視并放棄這個(gè)變革潮流，就是遇到了最壞的時(shí)代。無(wú)論你如何面對(duì)，中國(guó)紙業(yè)必將從傳統(tǒng)走向現(xiàn)代，這是不以人們意志為轉(zhuǎn)移的、擋不住的大趨勢(shì)。
1 外部環(huán)境影響行業(yè)發(fā)展
當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)。2014年前3季度我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)419908億元，同比增長(zhǎng)7.4%。其中，一季度同比增長(zhǎng)7.4%，二季度增長(zhǎng)7.5%，三季度增長(zhǎng)7.3%。雖總體在合理區(qū)間，但第三季度的增速創(chuàng)5年最低。
作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)的輕工行業(yè)，2014年以來(lái)呈低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，三季度輕工業(yè)增加值增速出現(xiàn)較大振幅，9月份增加值增速雖有所回升，但仍處于低位。主營(yíng)業(yè)務(wù)與利潤(rùn)增速雙雙回落，庫(kù)存與虧損增加、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力依然較大。
輕工行業(yè)增速放緩主要有三方面的原因：一是快速消費(fèi)品增速放緩影響輕工整體速度。由于需消化前期快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能，及受高端消費(fèi)及集團(tuán)消費(fèi)回落因素的影響，大食品業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增速?gòu)膸啄昵暗?0%回落到10%左右，影響了輕工整體發(fā)展速度。二是耐用消費(fèi)品受房地產(chǎn)低迷影響增速回落。受近期房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣影響，相關(guān)輕工產(chǎn)業(yè)特別是家電、家具、衛(wèi)浴等耐用消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展也受到影響。2014年1～9月，耐用消費(fèi)品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)增速10.16%，比上年末回落3.68個(gè)百分點(diǎn)。三是出口放緩也是影響輕工行業(yè)增長(zhǎng)的重要因素。歐美國(guó)家再工業(yè)化進(jìn)程及東南亞地區(qū)低成本競(jìng)爭(zhēng)影響我國(guó)出口。
造紙行業(yè)是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)有很強(qiáng)的正相關(guān)性，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行增速放緩，影響到造紙行業(yè)的發(fā)展走勢(shì)。
2 數(shù)據(jù)挖掘反映格局演變
通過(guò)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的數(shù)據(jù)分析，可以看出外部環(huán)境對(duì)造紙工業(yè)的發(fā)展速度形成較大影響。造紙行業(yè)月度工業(yè)增加值呈震蕩下行走勢(shì)。2014年9月份造紙業(yè)工業(yè)增加值增速低至4.3%，而機(jī)制紙及紙板行業(yè)工業(yè)增加值增速更是下滑到0.6%。
在外部環(huán)境與內(nèi)部因素影響下，造紙行業(yè)出現(xiàn)了四個(gè)分化，主要表現(xiàn)在：品種產(chǎn)量分化、區(qū)域格局分化、利潤(rùn)水平分化、內(nèi)外市場(chǎng)分化。
2.1 品種產(chǎn)量分化
造紙業(yè)產(chǎn)量改變了以往各品種同步正增長(zhǎng)的格局，品種產(chǎn)量出現(xiàn)分化。2014年1～9月，全國(guó)機(jī)制紙及紙板行業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)量8947萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.15%。其中9月份完成產(chǎn)量1004.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)-1.07%。全國(guó)造紙業(yè)生產(chǎn)品類中，紙漿產(chǎn)量為負(fù)增長(zhǎng)，文化用紙產(chǎn)量為負(fù)增長(zhǎng)，衛(wèi)生用紙?jiān)埉a(chǎn)量正增長(zhǎng)，箱紙板產(chǎn)量為正增長(zhǎng)，紙制品產(chǎn)量為正增長(zhǎng)。
2.2 區(qū)域格局分化
全國(guó)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)區(qū)域出現(xiàn)分化。目前造紙產(chǎn)量主要集中在廣東省、山東省、浙江省、江蘇省、河南省、福建省、河北省等地區(qū)。2014年前9個(gè)月，廣東省產(chǎn)量1546.83萬(wàn)噸，占全國(guó)份額17.29%;山東省產(chǎn)量1477.47萬(wàn)噸，占16.51%;浙江省產(chǎn)量1232.39萬(wàn)噸，占13.77%;江蘇省產(chǎn)量1091.14萬(wàn)噸，占12.2%;河南省產(chǎn)量609.94萬(wàn)噸，占6.82%。從產(chǎn)量絕對(duì)值上看，廣東省超過(guò)了山東省，躍居產(chǎn)量首位。
從生產(chǎn)增速上看，重慶市產(chǎn)量增長(zhǎng)34.44%，增速位居首位;廣東省產(chǎn)量增長(zhǎng)19.91%，增速位居第二位;江蘇省產(chǎn)量增長(zhǎng)10.8%，增速位居第三位;福建省產(chǎn)量增長(zhǎng)7.52%，增速位居第四位。
廣東省無(wú)論在產(chǎn)量還是增長(zhǎng)速度上都處于領(lǐng)先地位，而廣西、湖南、河北、河南、浙江、山東造紙產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，造紙區(qū)域格局分化明顯。
2.3 利潤(rùn)水平分化
2014年1～9月全國(guó)造紙行業(yè)完成累計(jì)利潤(rùn)總額451.28億元，同比增長(zhǎng)4.01%。其中，紙制品利潤(rùn)總額234.9億元，同比增長(zhǎng)13.49%;造紙利潤(rùn)總額222.45億元，同比增長(zhǎng)-3.92%;紙漿利潤(rùn)總額-6.07億元，同比增長(zhǎng)-30.63%。
2014年1～9月，全國(guó)造紙行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為4.58%，同比增長(zhǎng)-0.13%。其中，紙制品制造利潤(rùn)率為5.91%，同比增長(zhǎng)0.23%;造紙利潤(rùn)率為3.85%，同比增長(zhǎng)-0.39%;紙漿利潤(rùn)率為-6.1%，同比增長(zhǎng)-1.08%。
紙制品效益水平好于造紙，造紙效益又好于紙漿行業(yè)的效益水平，造紙業(yè)各子行業(yè)的利潤(rùn)水平出現(xiàn)分化。
2.4 內(nèi)外市場(chǎng)分化
2014年1～9月，全國(guó)造紙行業(yè)完成累計(jì)出口量674.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.04%。其中，機(jī)制紙及紙板出口量417.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.23%;紙制品出口量193.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%。
近年來(lái)，機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量低速增長(zhǎng)，部分月份出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，表明以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主體的需求總體低迷;但出口市場(chǎng)保持連續(xù)增長(zhǎng)，是紙業(yè)發(fā)展的重要亮點(diǎn)，表明中國(guó)造紙產(chǎn)品的國(guó)外市場(chǎng)態(tài)勢(shì)良好。
3 強(qiáng)企變革引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化
面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，造紙行業(yè)沒(méi)有怨天尤人，而是不畏困難險(xiǎn)阻，抓搶發(fā)展機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷創(chuàng)新進(jìn)取，行業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)變化能力逐步增強(qiáng)。特別是行業(yè)龍頭企業(yè)，弘揚(yáng)創(chuàng)業(yè)傳統(tǒng)，揮灑改革激情，通過(guò)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、技改挖潛、管理增效、跨界發(fā)展、占領(lǐng)科技制高點(diǎn)等舉措，走出了一條市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、經(jīng)營(yíng)效益好的新路徑，開(kāi)啟了打造與國(guó)家要求相匹配、與國(guó)際產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的造紙行業(yè)新格局的變革篇章。以下六個(gè)變革案例，對(duì)造紙行業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要的借鑒指導(dǎo)意義。
案例一：華泰紙業(yè)——開(kāi)啟新聞紙轉(zhuǎn)型之路
作為世界最大新聞紙生產(chǎn)基地，華泰紙業(yè)受到互聯(lián)網(wǎng)的巨大沖擊。公司面對(duì)新形勢(shì)，決定總部只保留一臺(tái)大型紙機(jī)生產(chǎn)新聞紙，對(duì)其他傳統(tǒng)新聞紙生產(chǎn)線進(jìn)行了改造，改產(chǎn)效益更高的新型教材紙、環(huán)保型文化紙。
淘汰落后產(chǎn)能，改產(chǎn)文化紙，“量身定做”特種紙，這是華泰集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一個(gè)縮影。目前公司確定三步走的總體目標(biāo)：到2015年完成現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整;2017年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，初步建成文化產(chǎn)業(yè)園;2020年進(jìn)一步提升向高附加值的紙品加工、高檔包裝紙?zhí)娲芰系确矫嫱卣埂?/span>
案例二：太陽(yáng)紙業(yè)——改造挖潛增效益
太陽(yáng)紙業(yè)2014年完成一項(xiàng)技改工程，投資2億元將一臺(tái)15年前上馬的年產(chǎn)能不足6萬(wàn)噸的雙膠紙生產(chǎn)線，改造成生產(chǎn)口杯紙、方便面碗紙的生產(chǎn)線，產(chǎn)量提高到20～25萬(wàn)噸。新生產(chǎn)線人員減少100多人，產(chǎn)能提高3倍，產(chǎn)品單價(jià)也提高近千元。根據(jù)太陽(yáng)紙業(yè)三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，公司產(chǎn)品綜合毛利率達(dá)到19.84%，在上市公司中列居上游。
案例三：玖龍紙業(yè)——向內(nèi)部成本控制要效益
玖龍將內(nèi)部成本控制作為年度營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)。通過(guò)不斷加強(qiáng)管理，控制原料成本，降低物流費(fèi)用，同時(shí)一如既往地嚴(yán)格控制采購(gòu)流程、生產(chǎn)成本和資本開(kāi)支，進(jìn)一步降低集團(tuán)經(jīng)營(yíng)成本，取得一定成績(jī)。此外，通過(guò)對(duì)紙機(jī)改造升級(jí)，持續(xù)完善產(chǎn)品組合和產(chǎn)品質(zhì)量，更有效提高產(chǎn)能效益。2013、2014年度，玖龍紙業(yè)完成產(chǎn)量1110萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入289.3億元人民幣，實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)48億元，毛利率達(dá)到17.1%。
案例四：世紀(jì)陽(yáng)光——跨界包裝產(chǎn)業(yè)拓展新天地
世紀(jì)陽(yáng)光公司向包裝界延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，建立預(yù)印新概念包裝，直接與終端客戶搭建鏈接。公司工程一期已經(jīng)投產(chǎn)，效益良好;目前正在根據(jù)市場(chǎng)需要擴(kuò)建以預(yù)印為主的二期工程，成為集造紙、印刷、包裝、創(chuàng)意于一體的大型包裝產(chǎn)業(yè)基地。“陽(yáng)光新概念包裝解決方案”商業(yè)模式新、技術(shù)含量高，對(duì)傳統(tǒng)業(yè)態(tài)具有革命性地提升。以概念包裝為中心，陽(yáng)光紙業(yè)集團(tuán)以商業(yè)模式創(chuàng)新為契機(jī)，致力打造中國(guó)新概念包裝商業(yè)帝國(guó)。
案例五：恒安集團(tuán)——追隨大數(shù)據(jù)，管理上檔次
2014年3月恒安集團(tuán)聯(lián)手IBM開(kāi)啟了恒安的第三次管理變革，打造新型大數(shù)據(jù)管理模式。該舉措旨在通過(guò)整個(gè)供應(yīng)鏈的一體化整合，一是減少庫(kù)存，減少倉(cāng)儲(chǔ);二是把信息集成化、集中化，從整個(gè)的運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)可視化，提高運(yùn)營(yíng)效率及服務(wù)客戶的效率。同時(shí)恒安集團(tuán)電商業(yè)務(wù)快速發(fā)展，為企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率做出貢獻(xiàn)。
案例六：東升新材料——化軟資產(chǎn)為硬實(shí)力
上海東升新材料公司以科技立本，擁有近200項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利�？萍碱惞鞠虍a(chǎn)業(yè)進(jìn)軍，資本是一道門檻，但中國(guó)銀行以東升新材料公司的發(fā)明專利權(quán)做抵押，向公司提供信用貸款，開(kāi)啟了中國(guó)銀行首例對(duì)發(fā)明專利權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)。在為造紙企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)化學(xué)品同時(shí)，公司業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，公司創(chuàng)辦人施曉旦先生也完成了從海外留學(xué)生到成功企業(yè)家的華麗轉(zhuǎn)身。
4 互聯(lián)時(shí)代推動(dòng)價(jià)值躍升
全球已進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)為產(chǎn)業(yè)更好發(fā)展提供了新的戰(zhàn)略機(jī)遇。要跨出傳統(tǒng)造紙思維界限，借用先進(jìn)技術(shù)和思維理念，采取新舉措，鞏固造紙主業(yè)，拓展企業(yè)發(fā)展空間。要做好紙業(yè)變革四重奏，即重構(gòu)生產(chǎn)制造、重構(gòu)商業(yè)模式、重構(gòu)價(jià)值體系、重構(gòu)行業(yè)形象，推動(dòng)造紙工業(yè)的價(jià)值躍升。
4.1 重構(gòu)生產(chǎn)制造
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的最新潮流是德國(guó)提出工業(yè)4.0版本。這被看作是當(dāng)前站在全球制高點(diǎn)上的最高的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。工業(yè)4.0的核心是通過(guò)“產(chǎn)業(yè)集成化”通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同設(shè)計(jì)、協(xié)同制造，實(shí)現(xiàn)個(gè)性訂制、智能制造、提高效益。
造紙工業(yè)是現(xiàn)代化的大工業(yè)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)高端造紙裝備中有一半來(lái)自德國(guó)，造紙工業(yè)最具追隨工業(yè)4.0發(fā)展方向的條件。要通過(guò)工業(yè)4.0技術(shù)，重構(gòu)造紙行業(yè)的生產(chǎn)制造，大力提高效率與效益，進(jìn)而提升企業(yè)及行業(yè)價(jià)值能力。
4.2 重構(gòu)商業(yè)模式
要?jiǎng)?chuàng)新商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)導(dǎo)向到價(jià)值導(dǎo)向的模式重構(gòu)。要通過(guò)外包、協(xié)作等形式把固定成本轉(zhuǎn)變?yōu)榭勺兂杀荆档徒?jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。要從傳統(tǒng)大工業(yè)化時(shí)代的恐龍型企業(yè)組織形態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蜻m應(yīng)新的商業(yè)環(huán)境、更具靈活性的新型企業(yè)組織形態(tài)。
4.3 重構(gòu)價(jià)值體系
要直面產(chǎn)能過(guò)剩，從傳統(tǒng)的硬件擴(kuò)張向軟件挖潛要效益。從上設(shè)備、拼規(guī)模、搶地盤到通過(guò)富有經(jīng)驗(yàn)的專家隊(duì)伍的技術(shù)診斷，不投資或少投資來(lái)實(shí)現(xiàn)降低成本、提高產(chǎn)量的新增效益。此外還要通過(guò)增加高附加值的產(chǎn)品，來(lái)提高企業(yè)的價(jià)值能力。
4.4 重構(gòu)行業(yè)形象
要樹(shù)立行業(yè)新形象，從孤獨(dú)造紙到融入社會(huì)主流視界。近年來(lái)玖龍紙業(yè)等一批企業(yè)大力捐助公益事業(yè)，贏得社會(huì)廣泛尊重;太陽(yáng)紙業(yè)作為山東紙業(yè)代表，在中央電視臺(tái)大型文獻(xiàn)紀(jì)錄片《水脈》中，展示了污水治理與環(huán)境保護(hù)的成果，為行業(yè)帶來(lái)巨大榮譽(yù)。這些中國(guó)好企業(yè)形象對(duì)行業(yè)贏得優(yōu)良發(fā)展環(huán)境具有重要意義。當(dāng)然，整個(gè)行業(yè)良好形象，還需更多的企業(yè)來(lái)參與。企業(yè)要善于運(yùn)用微博、微信、微視頻，宣傳行業(yè)里的正能量。對(duì)于一個(gè)環(huán)保任務(wù)繁重的行業(yè)，樹(shù)立行業(yè)良好形象是一項(xiàng)巨大的挑戰(zhàn)，任重而道遠(yuǎn)。但我們必須去全力完成，為造紙行業(yè)發(fā)展贏得更大空間。
人類工業(yè)文明的歷史只有幾百年，人類有文字記載的文明歷史有幾千年，但是農(nóng)耕文明卻有數(shù)萬(wàn)年乃至更長(zhǎng)的時(shí)間，以植物纖維為原料的造紙產(chǎn)業(yè)是真正有持久旺盛生命力的、具有無(wú)限發(fā)展空間的永續(xù)產(chǎn)業(yè)。在市場(chǎng)引領(lǐng)與技術(shù)躍升推動(dòng)下，造紙行業(yè)發(fā)奮圖強(qiáng)，正在經(jīng)歷著舊貌變新顏的重大變革期。
【2015年2月12日，中華紙業(yè)網(wǎng)，技術(shù)中心供稿】
